Menu

Salesforce CPQ-vejledning - Hvad er CPQ i Salesforce

salesforce cpq tutorial what is cpq salesforce

Prøv Vores Instrument Til At Fjerne Problemer

Denne Salesforce CPQ-tutorial er en komplet guide til Salesforce CRM og relaterede emner som dens funktioner, priser og fordele:

En af de primære grunde til at bruge Salesforce, verdens førende CRM, er den hurtigere lukning af tilbudene. Salesforce CPQ (Configure, Price, and Quote) er en indbygget app, der hjælper brugerne med at afslutte tilbud - endnu hurtigere.

I denne vejledning beskæftiger vi os med Salesforce CPQ og giver indsigt i, hvordan det fungerer. Vi leverer også nogle standardfunktioner og de avancerede funktioner i CPQ, og hvordan det hjælper din virksomhed med at nå det næste niveau.

Tutorial om Salesforce CPQ

Endelig vil vi kaste lys over, hvorfor din virksomhed skal vælge Salesforce CPQ og fordelene. Lad os først definere “Hvad er Salesforce CPQ?”.

Hvad du vil lære:

Hvad er Salesforce CPQ

Salesforce CPQ gør det muligt for dit salgsteam at oprette tilbud hurtigt og med minimale fejl og bestræbelser. Processen starter med at skabe en mulighed fra dit salgsteam og derefter aflevere tilbudet - inden for kort tid. På denne måde bliver processen hurtigere og kontrolleret med hurtigere lukning af fejl såvel som med færre fejl. Det hjælper også med mere nøjagtige data og flere tilbud, der bevæger sig gennem salgspipelinen.

Det forvandler din forretningsmodel med en unik tilbud-til-kontant-løsning, og det hjælper med at skabe indtægter fra enkelt salg.

Her er et billede på Salesforce CPQ Dashboards:

CPQ Dashboards

(billede kilde )

Hvordan fungerer Salesforce CPQ

Salesforce CPQ fungerer på følgende måde:

  1. Konfigurer komplekse tilbud
  2. Administrer tilbagevendende indtægter
  3. Forene salg og omsætning

# 1) Konfigurer komplekse tilbud

Det hjælper med at fremskynde salg af kanalpartnere ved hjælp af en skalerbar proces.

Det inkluderer:

  • Brug komplekse produktkataloger, der er lette at navigere, til at omdanne reps og partnere til rådgivere.
  • Strømlinér de tilbudende godkendelser og sørg for overholdelse af produktreglerne.
  • Brug forudkonfigurerede eller tilpassede bundter til at oprette tilpassede løsninger.

Her er et billede om konfiguration af produkter:

Konfigurer produkter

(billede kilde )

# 2) Administrer tilbagevendende indtægter

Gør det muligt for dig at tilpasse dine tilbud pr. Kundebehov med abonnementer og mulighederne for brugsfakturering på følgende måder:

  • Automatiser kontraktændringer, brugsprissætning og fornyelser til skalerbar vækst.
  • Tilbyde central synlighed af abonnementer og rettigheder.
  • Effektiviser opsalg og krydssalg med prisforhøjelse.
  • Opret automatiserede fornyelsesmuligheder for at reducere slid.

Her er et billede til forklaring af ovenstående:

Administrer tilbagevendende indtægter

# 3) Forene salg og omsætning

Fordeling af back-office siloer til strømlining af tilbud-til-kontant-processen med;

  • Strømlin accept af salgsordrer og videregiv tilbuddetaljerne.
  • Konsolider fakturerbare gebyrer til en enkelt faktura pr. Kunde.
  • Spred transaktionerne relateret til indtægter over de finansielle perioder og lette indtægterne.

Her er et billede til at samle salg og omsætning:

Forene salg og omsætning

Lad os nu fremhæve nogle af funktionerne i Salesforce CPQ.

Funktioner i Salesforce CPQ

Generer indtægter hurtigere ved hurtigt at lukke tilbudene med følgende funktioner i CPQ:

  1. Konfigurer komplekse tilbud nemt og hurtigere
  2. Vokse og pleje kundebasen
  3. Reducer overholdelsesbyrde og økonomiske risici
  4. Automatiser kundens livscyklus
  5. Giv indsigt

Ovenstående funktioner er forklaret i det følgende afsnit.

# 1) Konfigurer komplekse tilbud nemt og hurtigere

  • Brug trin-for-trin konfigurationsguiden til at gøre det muligt for sælgere at vælge de rigtige produkter og tjenester.
  • Opret mærkevarepriser nøjagtigt med et enkelt klik for at skjule og afsløre tilbudslinjer og rabatter.
  • Strømline komplekse salgscyklusser med regler og forudkonfigurerede løsninger.
  • Brug foruddefineret prisfastsættelse og rabatvejledning til forskellige handlingsscenarier med komplekse tilbud.

Her er en figur, der forklarer funktionen:

Konfigurer komplekse tilbud hurtigere

# 2) Væk og plej kundebasen

  • Få prisen fra et tidligere tilbud, eller definer forhandlede priser ved at strømline gentagne forretninger.
  • Strømlin processen for tilføjelser eller opgraderinger for lettere salg og krydssalg.
  • Tilby fuldstændig synlighed af kundens købte aktiver og abonnementer på et enkelt sted til bemyndigelse af serviceagenter.
  • Generer fornyelsestilbud proaktivt og reducer derved churns ved at sende dem til klienter.

Her er en figur, der forklarer ovenstående:

Væk og plej kundebase

# 3) Reducer overholdelsesbyrde og økonomiske risici

  • Sørg for, at salgsrepræsentanterne bruger automatiserede retningslinjer og afhængigheder for reps for at citere komplette, kompatible løsninger.
  • Tilføj produkt- og kundeorienterede vilkår for at citere for at reducere kontraktens kompleksitet.
  • Opret automatiske tværfunktionelle godkendelser til tilpasning til politikker uden at nedsætte salgscyklussen.
  • Brug en samlet enhedsprismotor til at afslutte uoverensstemmelser i pris relateret til ordrer, fakturaer og tilbud.

Her er en figur, der forklarer ovenstående:

Reducer økonomiske risici

# 4) Automatiser kundens livscyklus

  • Opdel tilbud i flere ordrer baseret på tid / sted for automatiserede komplekse ordrer.
  • Automatiser engangsfakturering, fakturakonsolidering, tilbagevendende eller brugsbaserede gebyrer til kontante indsamlinger til tiden.
  • Tilbyd forenklede ERP-integrationer med nøjagtige kundedata og indtægtsplaner.
  • Strømline elektroniske betalinger for at reducere manuel behandlingstid.

Her er en figur, der forklarer ovenstående:

Automatiser Cust Lifecycle

# 5) Giv indsigt

  • Analyser diskonteringstendenser på tværs af geografier, salgsteams og produkter ved hjælp af AI.
  • Brug KPI'er i realtid af lignende MRR, churn, der styrer den tilbagevendende vækst i omsætningen.
  • Få en accelereret salgscyklusvækst ved at udrydde flaskehalse i din tilbudsproces.

Her er en figur, der forklarer ovenstående:

top 10 musik downloader til android

Indsigt

Dernæst dykker vi ned i andre vigtige funktioner i Salesforce CPQ.

Avancerede funktioner i Salesforce CPQ

# 1) Forstå produkt- og prisregler

Produktregler

Produktreglerne gør det muligt for salgsrepræsentanten at sammensætte produkterne hver gang, forbedre din salgsoplevelse og forberede nøjagtige tilbud med en kombination af produktregler.

Her er et diagram, der forklarer produktreglerne:

Produktregler

(billede kilde )

Her er et diagram, der forklarer det første trin i oprettelse af en produktregel:

Produktregler1

Det reducerer dine bekymringer over egnetheden af ​​en bestemt SKU til din virksomhedsstørrelse eller brugssag samt kompatibiliteten af ​​produkter med brugssager. Det handler om at levere højtstående kundeforventninger til deres købsoplevelse.

Produktregler giver dig mulighed for at forstå transformationen af ​​vejen til at gå på markedet - startende lige fra emballering af produkter og priser og sammensætte SKU'er op til, hvordan reps sælger.

Produktreglerne typer, når de anvendes i kombination, forbedrer nøjagtigheden af ​​tilbud og øger salgsoplevelsen.

Her er de typer produktregler:

  • Valideringsregler
  • Udvælgelsesregler
  • Filtrer regler
  • Advarsleregler

>> Se her at forstå, hvordan man opretter produktregler.

Prisregler

Prisen fungerer sammen med produktreglerne, hjælper med at kontrollere tilbud og også salgsoptimering. Der er tre populære produktregler i CPQ – Validation, Alert og Selection. Det opdaterer felter for tilbudslinjer og hjælper med automatisering af prisberegning.

Her er et diagram over prisregler:

Prisregler

Hvis du har ændret forretningsprodukter, der ændres for produkterne i dine tilbud, bliver dette ret nyttigt. Du kan aktivere prisreglerne ved blot at klikke på Gemme eller Beregn mens du opretter tilbud.

Prisreglerne hjælper med følgende:

  • Sæt statisk værdi, feltværdi eller resumévariabel i et tilbudslinjefelt eller et tilbud.
  • Målret mod konfiguratoren eller lommeregneren på citatlinjeditoren.

Prisreglerne vises med prisbetingelser, så når antallet af solgte produkter stiger, så øger det automatisk betingelserne siger: for eksempel, et produkt såsom en printer leveres med et bånd, så når printermængden stiger fra 2 til 3, stiger antallet af bånd tilsvarende.

Prisregler kan vises i flerdimensionalt tilbud med flere linjeposter med tidsblokke.

Leverer værdi til kunder

Produktiviteten hos dine sælgere stiger med hurtige tjenester, hvilket tjener kundernes påskønnelse. Det leverer nøjagtig værdi med et dynamisk produkt og prisregler. Det tilbyder langsigtede løsninger til kritiske problemer. Kunderne skal i det lange løb drage fordel af den rigtige kombination af værktøjer og processer.

# 2) Avancerede godkendelser og ordrehåndtering

Avancerede godkendelser

De fleste enklere forretningssager forstås af Salesforces standardgodkendelsesfunktionalitet. Men Salesforce CRM leveres med avanceret godkendelsesfunktionalitet også til godkendelsesarbejdsprocesser.

Det avancerede godkendelsessystem tager en supporttilgang. Hvis et tilbud er godkendt af en godkender eller en gruppe godkendere og bliver afvist på et senere tidspunkt, behøver den samme person eller gruppe ikke at gengodkende det samme ved genindsendelse, idet Salesforce CPQ husker sekvensen.

Desuden kan repræsentanterne tildele en anden til at overtage, når nogen ikke er til stede på kontoret. Der er synlighed over den type godkendelser, der kræves af repræsentanterne.

Hvis der er behov for at udskifte en tidligere godkender, er det muligt med blot et klik, hvilket eliminerer behovet for at dykke ned i en enkelt godkendelsesproces for den tidligere godkender.

Kunder elsker altid at godkende, mens de er på farten, og CPQ tilbyder godkendelser når som helst og hvor som helst og tillader også opsætning af e-mails og underretninger på mobile enheder.

Her er et diagram, der viser godkendelser og avanceret ordrestyring:

Avanceret godkendelse

Advanced Order Management (AOM)

Det kan være nødvendigt at du leverer tjenester i forskellige tidszoner og forskellige steder. Avanceret ordrestyring giver din virksomhed mulighed for at oprette flere ordrer mod et enkelt tilbud bare ved at adskille ordrene.

Det tager simpelthen din godkendelsesproces til det næste niveau med nogle komplekse processer og dynamiske godkendere. Noget, der bliver yderst nyttigt ved afsendelse af produkter forskellige steder - på forskellige tidspunkter.

Her er nogle nøglefunktioner i Advanced Order Management:

  • Lever hurtigere ordrer: Generer ordrer fra tilbud, der leverer tjenester hurtigt på produkter og tjenester.
  • Fleksibilitet: Administrer fremtidens ordrer baseret på adskille tilbud baseret på flere ordrer.
  • Giv panoramaudsigt over kunden: Generer kontrakter hurtigere med detaljer såsom prisfastsættelse, kontraktbetingelser, aktiv og abonnementsoplysninger.
  • Opret forbindelse: Synkroniser ordreoplysninger til backend ERP-softwaren for ordreopfyldelse.

Fordele ved avanceret ordrestyring:

  • On-time levering af tjenester og produkter til kunderne.
  • Giv et klart overblik over operationsteamet om, hvad der skete på hvilket tidspunkt.
  • Aktivér serviceteamene til at levere vedrørende SLA'er, men med minimal indsats.

Vil du få flere detaljer?

>> Gå igennem dette video om avancerede godkendelser.

# 3) Salesforce CPQ og tid

Dette er den eneste CPQ på markedet, der følger med indbygget tid. CPQ gør det muligt at automatisere fornyelsesmulighederne og tilbudene. CPQ genererer automatisk fornyelsesmuligheder og tilbud for sælgere.

Hver gang fornyelsen kommer op, sendes en påmindelse af Salesforce. Som et resultat er det eneste, der er tilbage af salgsrepræsentanterne, at komme ind i muligheden, sikre korrektheden af ​​data og derefter blot udføre.

Se nedenstående video for yderligere detaljer om, hvordan Salesforce CPQ kan hjælpe din virksomhed med fornyelsesprocessen:

Fordele:

Kundeengagement er et kritisk aspekt af CRM. Her er nogle fordele:

  • Aktiver sælgere for at forstå det nøjagtige tidspunkt for ideelt engagement i hele kunderejsen.
  • Giv værdifuld indsigt til salgs-, marketing- og postsalgsteam samt om lancering af nye produkter og tilføjelser.
  • Lad serviceteams bruge deres energi i den rigtige retning med de tjenester, der leveres på det rigtige tidspunkt og til de rigtige kunder.

Hvorfor CPQ?

Salesforce CPQ automatiserer processen med salgstilbud. Det forklarer, hvordan din virksomhed går på markedet og leverer service til kunderne.

software test interview spørgsmål og svar doc

Årsagerne til at vedtage en CPQ for din virksomhed er:

  • Automatiseret prisfastsættelse
  • Generer nøjagtige og formaterede tilbud
  • Sælg hurtigere og generer indtægter.
  • Styr rabatter automatisk og ikke manuelt.

>> Venligst det her for yderligere indsigt i, hvorfor du bruger CPQ.

Fordele ved CPQ

CPQ adskiller sig fra den traditionelle salgsproces på følgende måder:

  • Begræns listen over produkter til salgsrepræsentanterne, og undgå enhver form for manuelt arbejde.
  • Tildel priser på produkter og tjenester automatisk, og spar også sælgerens tid ved at kontrollere priser og rabat.
  • Opret tilbudet automatisk, i modsætning til det traditionelle system og e-mails til klienterne.
  • Gør det muligt for salg, juridiske teams at arbejde med højere effektivitet med avancerede godkendelsessystemer - for at sikre eksistensen af ​​passende kontrol og saldi.
  • Tillad postsalgsteamene at levere tjenester til tiden og efter kundens krav - med avanceret ordrehåndtering.
  • Spor dine kunder bedre med forbedret iteration til effektiv udførelse samt levering med en indbygget tid af Salesforce CPQ.

Konklusion

I dag foretrækker kunderne personlig engagement og vil gerne levere det rigtige niveau af tjenester og på det rigtige tidspunkt. Salesforce CPQ hjælper dig med dine processer, relationer og ledelse af teams, så din virksomhed kan nå alle sine kortsigtede og langsigtede mål.

CPQ er ikke kun et back-office eller en salgsløsning, men strømliner dine omfangsrige salgsprocesser til et magert, produktivt system og forbedrer dermed effektiviteten i din salgsproces.

I denne vejledning har vi defineret Salesforce CPQ og dækket de grundlæggende funktioner og avancerede funktioner i CPQ såsom pris- og produktregler, avanceret godkendelse og ordrestyring og CPQ med hensyn til tid. Vi konkluderede med, hvad der får dig til at vælge CPQ og anskaffede også nogle fordele.

Anbefalet læsning

^